fcomfort.ru

Экспорт зерна из России в 2016 году

Экспорт зерна из России в 2016 году. Итоги

Экспорт зерна из России в 2016 году – обзорная статья, подготовленная специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” www.ab-centre.ru. Материалы являются выдержками из исследований рынка зерна по виду.

Данная статья также является дополнением к разделу “Продовольственные рынки” энциклопедии агробизнеса от “АБ-Центр”.

Экспорт зерна из России в течении последних нескольких лет неуклонно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры), не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, проса, гороха, фасоли и чечевицы. Объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив, снизились.

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие культуры как пшеница (72,5% в общем объеме экспорта зерна из РФ), кукуруза (15,4%), ячмень (8,3%), горох (2,0%). Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо (0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь (0,01%), фасоль (0,002%).

Стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн USD, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн USD, но меньше, чем в 2014 году – на 18,3% или на 1 330,3 млн USD.

В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице – 70,4%. Далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох (3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго (0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).

Экспорт зерна из России в 2016 году, данные за декабрь

Экспорт зерна из России в 2016 году мог бы быть еще выше, если бы не произошло существенное сокращение поставок в декабре. Общие отгрузки зерновых и зернобобовых культур в декабре 2016 года составили 3 187,5 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в ноябре 2016 года, на 20,3% меньше, чем в декабре 2015 года, но на 1,3% превышает показатели декабря 2014 года.

Теперь рассмотрим динамику экспорта зерна в 2016 году по виду.

Экспорт пшеницы в 2016 году

Объем экспорта пшеницы из России в 2016 году составил 25 056,5 тыс. тонн, что на 20,0% или на 4 179,5 тыс. тонн больше чем в 2015 году и на 13,3% или на 2 939,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. ТОП-10 ключевых направлений – Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан. См. также – страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы.

Стоимость экспорта пшеницы в 2016 году находилась на отметках в 4 170,6 млн USD (70,4% от всей стоимости экспортированного зерна). В 2015 году она составляла 3 880,2 млн USD, в 2014 году – 5 418,9 млн USD.

Экспорт ячменя в 2016 году

Экспорт ячменя в 2016 году снизился до 2 867,0 тыс. тонн. За год поставки сократились на 45,5% или на 2 391,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году объемы сократились на 28,4% или на 1 139,9 тыс. тонн.

Основными экспортными направлениями отгрузок российского ячменя в 2016 году являлись Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Алжир и Ливан. Всего РФ в 2016 году поставляла ячмень в 31 страну мира. См. также – Страны-экспортеры ячменя, страны-импортеры ячменя.

В 2016 году Россия экспортировала ячменя на сумму в 424,6 млн USD. Для сравнения, в 2015 году стоимость экспорта находилась на уровне 935,2 млн USD, в 2014 году – составляла 784,5 млн USD.

Экспорт ржи в 2016 году

Поставки ржи из России в 2016 году находились на уровне 3,2 тыс. тонн, что на 97,4% или на 120,1 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году и на 96,6% или на 90,0 тыс. тонн меньше чем в 2014 году.

В 2016 году Россия осуществляла поставки ржи всего в 3 страны – в Израиль, Литву и Украину.

Стоимость экспорта ржи в 2016 году составила 0,4 млн USD (в 2015 году – 16,0 млн USD, в 2014 году – 16,6 млн USD).

Экспорт овса в 2016 году

В 2016 году из РФ экспортировано 14,4 тыс. тонн овса. Для сравнения, в 2015 году – 16,9 тыс. тонн, в 2014 году – 7,0 тыс. тонн.

В 2016 году РФ экспортировала овес в 11 стран – Монголию, Корею, ОАЭ, Литву, КНДР, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Иран, Абхазию, Украину.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 2,5 млн USD. Для сравнения, в 2015 году она составила 2,8 млн USD, в 2014 году – 1,3 млн USD.

Экспорт кукурузы в 2016 году

Поставки российской кукурузы на внешние рынки в 2016 году составили 5 323,3 тыс. тонн. В 2015 году – 3 677,1 тыс. тонн, в 2014 году – 3 479,9 тыс. тонн (рост за год на 44,8% или на 1 646,2 тыс. тонн, за 2 года – на 53,0% или на 1 843,4 тыс. тонн).

Крупнейшие страны-импортеры российской кукурузы – Корея, Турция, Иран, Нидерланды, Ливан. Всего Россия в 2016 году поставляла кукурузу в 44 страны. См. также – Страны-экспортеры кукурузы, страны-импортеры кукурузы.

Стоимость экспорта кукурузы в 2016 году достигла 853,9 млн USD (в 2015 году она составляла 594,9 млн USD).

Читать еще:  Чем поливать чеснок, когда он желтеет

Экспорт риса в 2016 году

Экспорт риса в 2016 году вырос по отношению к уровню годичной давности на 37,6% и достиг 210,6 тыс. тонн. За два года прирост составил 10,6% или 20,2 тыс. тонн.

Россия в 2016 году поставляла рис в 41 страну. Наиболее крупные поставки осуществлялись в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Бельгию и Монголию.

Стоимость экспорта российского риса в 2016 году оценивается в 73,5 млн USD. По отношению к 2015 и 2014 гг. наблюдается сокращение показателей – на 15,2% и на 25,9% соответственно.

Экспорт гречихи в 2016 году

Поставки гречихи из РФ в 2016 году снизились по отношению к 2015 году более чем в два раза и составили 15,7 тыс. тонн. По отношению к 2014 году они также снизились – на 58,7% или на 22,2 тыс. тонн.

Стоимость экспорта гречихи находилась на уровне 6,8 млн USD (в 2015 году – 16,5 млн USD, в 2014 году – 12,3 млн USD).

Основные направления российского экспорта гречихи – Литва, Япония, Украина, Польша и Сербия (всего 20 стран).

Экспорт проса в 2016 году

Экспорт проса в 2016 году достиг 70,6 тыс. тонн (в 2015 году – 67,3 тыс. тонн, в 2014 году – 82,7 тыс. тонн).

Стоимость экспорта проса в 2016 году составила 9,3 млн USD (11,9 млн USD в 2015 году, 17,6 млн USD в 2014 году).

Турция и Иран являются основными покупателями российского проса в 2016 году. Кроме них Россия поставляла просо еще в 20 стран.

Экспорт сорго в 2016 году

Поставки сорго за год сократились на 38,2% или на 20,4 тыс. тонн, за 2 года выросли на 29,3% или на 7,5 тыс. тонн и составили в 2016 году 32,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году сократилась по отношению к 2015 году на 44,5% до 4,3 млн USD.

Всего Россия в 2016 году экспортировала сорго в 13 стран. ТОП-5 стран назначения российского сорго: Италия, Израиль, Турция, Польша, Бельгия.

Экспорт гороха в 2016 году

В 2016 году из России вывезли 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% или на 109,6 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 124,6% или на 385,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.

В 2016 году стоимость экспорта составила 197,1 млн USD (в 2015 году – 161,0 млн USD, в 2014 году – 94,6 млн USD). В основном горох в 2016 году поставлялся в такие страны, как Турция, Индия, Латвия, Пакистан и Бангладеш (всего в 56 стран).

Экспорт фасоли в 2016 году

Экспорт фасоли в 2016 году находился на уровне 0,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году он составил всего 0,2 тыс. тонн, в 2014 году – 0,1 тыс. тонн. Стоимость экспорта фасоли в 2016 году находилась на отметках в 0,6 млн USD (в 2015 году – 0,2 млн USD).

Турция и Украина в 2016 году являлись ключевыми странами-импортерами фасоли из РФ. Всего Россия в 2016 году поставляла фасоль в 22 страны.

Экспорт чечевицы в 2016 году

Поставки чечевицы из России в 2016 году выросли по отношению к уровню годичной давности на 141,0% или на 8,8 тыс. тонн и достигли 15,1 тыс. тонн. За два года рост составил 87,5% или 7,0 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 12,1 млн USD (в 2015 году – 4,7 млн USD).

В 2016 году Россия экспортировала чечевицу в 34 страны мира. ТОП-5 ключевых направлений – Турция, Иран, Болгария, Латвия, Марокко.

Экспорт нута в 2016 году

Экспорт нута за год снизился на 26,6% или на 86,8 тыс. тонн и в 2016 году составил 240,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 22,8% или на 70,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта нута в 2016 году находилась на отметках в 170,3 млн USD (в 2015 году – 154,2 млн USD, в 2014 году – 108,4 млн USD).

Основными экспортными направлениями отгрузок российского нута в 2016 году являлись Турция, Индия, Пакистан, Египет, Иордания. Всего РФ в 2016 году поставляла нут в 38 стран мира.

От экспорта российского зерна выигрывают перекупщики

Нахлебники

Четвёртый год подряд Россия остаётся мировым лидером зернового экспорта. Минсельхоз подаёт это как большое достижение отечественного агропрома. В прошлом году за рубеж было вывезено зерна на 8 млрд долларов. Однако большие урожаи идут на пользу не столько селянам, сколько зерновым трейдерам. Бюджету же при этом достаются только издержки.

Это выглядит как парадокс, но по факту чем больше Россия отправляет зерна на экспорт, тем большие потери несёт государственная казна. Ещё в 2016 году правительство утвердило федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Согласно ему на поддержку экспорта в течение шести лет выделяется более 400 млрд руб­лей. Таким образом власти намереваются поддержать аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, а заодно укрепление имиджа России как «мировой кормилицы». Вот только аграрии оказываются последними в цепочке получателей средств и вынуждены довольствоваться крохами.

Поднялись с колен

В отличие от многих других сфер экономики российское сельское хозяйство уже давно «встало с колен». При внутреннем потреблении пшеницы в 45 млн тонн в последние годы отечественные аграрии выращивают не менее 75 млн тонн. Чтобы фермеры не разорились и могли своевременно выплачивать кредиты, им нужно обеспечить сбыт. Для этого ещё в середине нулевых было придумано решение: государство объявило так называемые зерновые интервенции, начав скупать у селян излишки урожая. Предполагалось, что государство сможет заработать, продавая затем это зерно при необходимости. Но заработать в итоге смогли только владельцы элеваторов, получившие госконтракты. Да и то не все: некоторые, у которых, надо полагать, были не столь тесные отношения с чиновниками, жаловались на задержки с оплатой. Также в выигрыше оказался Россельхозбанк, который предоставлял кредиты на закупку зерна.

Читать еще:  Как вырастить шиповник в саду

В 2018 году тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачёв назвал интервенции «отчасти вредным механизмом» и переключил ресурсы министерства на поддержку экспорта. Легко предположить, что о ситуации на рынке экспорта выходец из Краснодарского края знал не только из официальных отчётов, ведь основной канал вывоза российской пшеницы – это черноморские порты. В итоге одной из «пожарных мер» для стимулирования вывоза лишнего зерна стало объявленное в 2017 году субсидирование железнодорожных перевозок. Внешне задумка выглядела здраво: бюджет оплачивал доставку зерна из центральных регионов к южным портам, таким образом уральские и сибирские фермеры получали возможность сбыть собранный урожай. Однако идеальная схема тут же столкнулась с реальностью. Зерновые трейдеры в ответ тут же снизили закупочные цены на юге России. Мол, хочешь – продавай за столько, не хочешь – оставайся со своим зерном. Несмотря на то что селяне не раз указывали на возникшую несправедливость, программа субсидирования с тех пор только расширилась – вплоть до 2022 года на неё будет тратиться примерно по 3 млрд в год.

Для завоевания международных рынков российские власти применяют ещё один мощный инструмент: в сентябре 2016 года экспортные пошлины на пшеницу были обнулены. Формула для расчёта пошлины установлена и позволяет бюджету получать как минимум 10 рублей с тонны, однако каждый год правительство принимает специальное постановление, отказываясь брать деньги с экспортёров. Более того, согласно проекту «Экспорт продукции АПК» государство выделяет деньги уже непосредственно экспортёрам в рамках корпоративных программ международной конкурентоспособности. По сути, это соглашения между экспортёрами и государством о том, что экспортёр обязуется с каждым годом всё больше зерна отправлять на внешние рынки, а государство ему за это доплатит. Такой поворот можно назвать чистой победой трейдерского лобби.

Турция и Соединенные Штата стали закупать в разы больше российской нефти. Связано это с введением санкций со стороны Вашингтона в отношении Тегерана и Каракаса.

В экспортных сделках участвуют сотни компаний, однако 70% рынка принадлежит двадцатке крупнейших фирм, а топовая пятёрка вывозит более трети российского зерна.

Явный лидер среди российских зернотрейдеров – ТД «РИФ» с головным офисом в Ростове-на-Дону. Его бенефициаром «Ведомости» называют Петра Ходыкина, женатого на дочери бывшего начальника городского УВД Юрия Вертия. Доля этого торгового дома в экспортном «пироге» зерна превышает 13%.

На втором месте с 10% рынка стоит швейцарская компания с американскими корнями Glencorе (её дочерняя компания, кстати, владеет землями и элеваторами на юге России).

В затылок транснационалам дышит «Астон», основанный в 1992 году Иваном Викуловым (по информации ростовских СМИ, полковник КГБ в отставке). Сегодня компанией руководит его сын.

Урожай как катастрофа

В итоге растущая урожайность зерновых выглядит бедствием для российского бюджета: за каждую тонну «лишнего» зерна приходится доплачивать. Тем временем посевные площади под зерновые растут. Что вообще можно с этим делать? Ведь не запрещать же крестьянам сеять хлеб на своей земле!

Логичным и очевидным выходом из ситуации является развитие животноводства и переработки. Потребление зерна животноводами росло до 2018 года, но затем отрасль упёрлась в низкую покупательную способность населения. В результате чиновники Минсельхоза включили в федеральный проект «Экспорт продукции АПК» и животноводов. То есть в то самое время, когда гражданам России не хватает денег на мясо, бюджет будет тратить средства на продвижение российской мясной продукции на внешние рынки!

Можно понять, когда бюджетные средства тратятся на поддержку экспорта продуктов глубокой переработки зерна – крахмала, глюкозы, аминокислот и т.п. Но объёмы производства здесь пока небольшие. Перерабатывается всего 1,5 млн тонн зерна, причём две трети приходится на кукурузу и только треть – на пшеницу. Лидером отрасли называют завод в Тульской области, потребляющий полмиллиона тонн сырья. Однако он находится под контролем международной компании Cargill. Такой же является проектная мощность завода «Росва» в Калужской области, который начал-таки работу в прошлом году после нескольких переносов даты запуска. Но основной акционер предприятия спрятан в офшоре.

Российское зерно продаётся сегодня по всему миру. Через порты Чёрного и Азовского морей оно отправляется в Египет, Турцию, Судан, Бангладеш, Нигерию… Крестьяне юга России в последние годы продают зерно примерно по 10 тыс. рублей за тонну. Себестоимость в успешных хозяйствах удаётся довести до 5–6 тысяч. Если дождаться января-февраля и доставить пшеницу в порт, то там её можно сдать за 12–13 тысяч.

В минувшем январе за тонну пшеницы третьего класса FOB, то есть уже погружённую на борт судна в порту Новороссийска, трейдеры давали 231 доллар. Это была максимальная цена с начала сезона, в феврале она упала до 220.

Правительство Египта на последних торгах закупило российскую пшеницу по 239 долларов за тонну, а до этого покупало по 246 (ставки пришлось снизить в результате конкуренции с румынами). Причём это цена не в Египте, а в Новороссийске, так как суда для перевозки египтяне фрахтуют на отдельном тендере.

Таким образом, фермер на тонне пшеницы зарабатывает до 6 тыс. рублей в год, тогда как трейдер – до 15 долларов за несколько дней! При этом доходы бюджета в результате отказа от экспортной пошлины и налоговых оптимизаций со стороны экспортёров стремятся к минимуму.

Читать еще:  Список бобовых культур

Кстати, гарантированную прибыль по итогам экспортного сезона получают не формальные экспортёры-трейдеры (они то и дело отчитываются об убытках), а владельцы перевалочных и портовых мощностей. И только изредка всплывает информация, которая позволяет судить, что за ними стоят одни и те же люди.

Заметной выгоды от экспорта зерна государство не получает и на ниве налогообложения. До 2019 года большинство фермеров и колхозов не платили НДС. Это создавало простор для зерновой мафии: формировались цепочки из фирм-однодневок, через которые пропускалось экспортное зерно. Конечный экспортёр на законных основаниях оформлял возврат НДС из госбюджета, а «прокладки» банкротились, так и не заплатив налогов в казну. Потери бюджета составляли до 65 млрд рублей в год.

Теперь НДС включён в цену зерна уже в поле, а цепочка поставок на экспорт полностью прозрачна для налоговиков. Да, фермеру от налоговиков спрятаться стало трудно, поскольку найти покупателей для «чёрного» зерна теперь сложно. У трейдера же есть пространство для манёвра: его российское юрлицо может работать вовсе без прибыли. Недаром на рынке ходят байки о том, что, уже будучи погружённым на судно, зерно ещё несколько раз формально меняет владельца. Это позволяет оптимизировать налогообложение и вывести затем прибыль в офшоры.

Экспорт российского зерна расширяет границы

С каждым годом зерно России завоёвывает всё новые и новые рынки. Египет ещё несколько лет назад закупал преимущественно западную пшеницу. Сегодня же РФ является ведущим продовольственным партнёром этой африканской страны.

В 2016 году отечественным аграриям удалось вернуть ведущие позиции в экспорте пшеницы, которыми они в последний раз обладали ещё во времена царской России. В зарубежные страны, не считая членов Таможенного союза, было поставлено более 34 млн тонн зерна, что на 10% больше, нежели в 2015 году. Совокупный экспорт зерна из России за последний сезон принёс аграрным компаниям почти 6 млрд. долларов. Первые же предпосылки будущего успеха появились ещё в июле, когда экспорт пшеницы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 240 тыс. тонн.

Структура экспорта зерна из России выглядит следующим образом:

  • Пшеница и мука – 72,5%;
  • кукуруза – 15,4%;
  • ячмень – 8,3%;
  • горох –2%;
  • рис, гречиха, нут, просо и другие культуры – 1,8%.

Экспорт пшеницы за прошлый год увеличился на 20%, превысив отметку в 25 млн тонн. Почти на 45% выросли продажи кукурузы, достигнув 5,3 млн тонн. А вот продажи ячменя в прошедшем году упали на те же 45% или в абсолютных цифрах на 2,4 млн тонн. По остальным культурам экспорт российского зерна преимущественно растёт. Падение продаж по отдельным позициям носит временный характер и связано с климатическими условиями или разгулом вредителей.

Обзор крупнейших экспортёров зерна в России

Лидером по экспорту российского зерна (около 13% рынка) считается компания ООО “Торговый Дом “РИФ”, которая специализируется на поставках пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гороха. С ней сотрудничают ведущие российские производители зерна, которым предоставляется возможность выхода на рынки 33 стран мира, продавая свою продукцию по выгодным ценам. В своей деятельности “ТД “РИФ” использует речной, наземный и морской транспорт. Благодаря этому компания может доставить любой объём продукции в кратчайшие сроки.

Далеко не все российские экспортёры зерна являются творением отечественного бизнеса. Ярким примером тому служит Международная зерновая компания (ООО “МЗК”), которая более 10 лет назад была создана швейцарским трейдером Glencore International AG. В настоящий момент компания занимает 12-13% внешнего рынка РФ.

Ещё одной крупной зарубежной компанией является американская Cargill, Inc. Как и многие другие иностранные экспортёры зерна в России, она вышла на отечественный рынок в начале 90-х годов. В настоящий момент компания владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом “Ефремовский”, заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове и многими другими предприятиями. Доля рынка, которую занимает группа компаний «Кагрилл» составляет около 9%.

Также уверенные позиции в рейтинге занимают следующие крупнейшие российские экспортёры зерна:

  • ООО “Зерно-Трейд” – 8% рынка;
  • ООО “Ресурс” – 7% рынка;
  • ООО “Русские Масла Дон” – 7% рынка.

Российское зерно: перспективы развития рынка

В последние два года производители и экспортёры зерна в России сделали невозможное – восстановили статус РФ как зерновой сверхдержавы. Утверждение, что Россия способна накормить зерном весь мир уже не кажется таким уж фантастическим. Несмотря на вдохновляющие успехи, расслабляться не стоит – отрасль только становится на ноги. Рекордных показателей последних лет во многом удалось добиться благодаря благоприятным погодным условиям и многомиллиардным финансовым вливаниям со стороны государства.

Те не менее, кардинальные изменения в отрасли уже произошли – производители зерна в России активно инвестируются не только государственными структурами, но и частным бизнесом. В настоящий момент главной задачей является удержание темпов развития и тогда к 2020 году можно будет говорить о стабилизации отрасли. Кроме того, потребуется продолжить поиск надёжных покупателей, которые год от года будут обеспечивать устойчивый спрос.

При оптимистичном сценарии российский рынок зерна в ближайшие годы ждёт настоящий ренессанс, благодаря которому удастся закрепиться на многих перспективных рынках. Если же что-то пойдёт не так, отечественный агропром всё равно останется в пятёрке лидеров по экспорту зерна, однако обойти США и некоторые страны Евросоюза на мировом рынке вряд ли получится.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector